Como fazer a integração com o Conta Azul?

A integração com o Conta Azul conecta os dados financeiros dos seus clientes à PlayBPO: o resumo financeiro da empresa passa a ser atualizado automaticamente e você pode fazer lançamentos e consultas sem sair da plataforma.

Requisito: o cliente precisa ter uma conta Conta Azul PRO com login próprio: a senha da modalidade Conta Azul Mais não é válida para a integração, e o mesmo login não pode ser usado para mais de um cliente.

Passo a passo da ativação

1. Acesse a PlayBPO com o seu login de gestor.
2. No menu lateral, clique em Integrações.
3. Selecione o cartão Conta Azul.

4. Na tabela, localize a empresa desejada (use o campo Pesquisar, se precisar) e ative o interruptor na coluna Ativar.

5. Uma janela de login do Conta Azul será aberta: informe o e-mail e a senha do seu cliente no Conta Azul PRO e confirme em Sign in.
6. Você verá uma mensagem de sucesso. Feche a janela: é o fechamento que conclui o processo, e a integração passa a ser processada.

Importante: a autenticação acontece no próprio Conta Azul. Se a conta do cliente usar autenticação em dois fatores (2FA), será necessário confirmá-la durante o processo. Depois de ativada, a coluna Integração da tabela mostra "Conta Azul" para a empresa conectada.

Tutorial em vídeo

O passo a passo completo em vídeo, incluindo como criar o usuário do seu cliente no Conta Azul para usar na integração:

O que você passa a fazer com a integração

• Acompanhar o resumo financeiro atualizado da empresa dentro da PlayBPO.
• Lançar contas a pagar e a receber no Conta Azul sem sair da plataforma: veja Lançamento contas a pagar (Conta Azul) e Como lançar Contas a Pagar e Receber no Conta Azul pelo PlayZAP.
• Consultar informações do Conta Azul pelo chatbot de IA.