Como exportar planilhas e fazer conciliação bancária

A PlayBPO permite exportar dados em PDF, Excel (XLSX) e CSV em vários pontos: no Painel de Empresas, nos Relatórios de Indicadores e no módulo de Lançamentos (que também exporta para Conta Azul, Omie e Nibo). A conciliação bancária é tratada como uma tarefa recorrente no fluxo de cada empresa.

Exportar planilhas / relatórios

1. Acesse a PlayBPO.
2. No Painel de Empresas: no canto superior direito da tabela, use os três botões de exportação:

• PDF (ícone vermelho) — "Exportar em formato PDF"
• Excel (ícone verde) — "Exportar em formato XLSX (Planilha de Excel)"
• CSV (ícone azul) — "Exportar em formato CSV"

1. Para relatórios detalhados: no menu lateral esquerdo, clique em "Indicadores" e escolha um relatório (ex.: Tarefas, Vendas, Comunicações, Rentabilidade).
2. Defina o período em "Escolha o período" e, se quiser, filtre por Empresa e Usuário; clique em "Pesquisar" (botão azul claro).
3. Clique na aba "Relatório" (ao lado de "Gráfico"). A tabela exibe os mesmos três botões — PDF (vermelho), Excel/XLSX (verde) e CSV (azul). Clique no formato desejado para baixar.

Lançamentos financeiros e exportação para ERP

1. No Painel de Empresas, clique no nome da empresa (abre o ambiente da empresa em nova aba).
2. No menu lateral da empresa, clique em "Lançamento" (ícone de foguete).
3. Defina o período em "Pesquisar por data de criação" (intervalo máximo de 30 dias) e clique em "Pesquisar".
4. No topo direito da tabela, use os ícones de exportação: Conta Azul, Omie, Nibo e CSV (azul).

Conciliação bancária

1. No Painel de Empresas, a coluna "Conciliação Pendente" mostra um ponto vermelho quando há conciliação a fazer.
2. Clique na empresa para abrir o ambiente dela. No "Dashboard", na coluna "Tarefas recorrentes", está a tarefa diária "Conciliação Bancária", com botão verde "Finalizar" (ao concluir a conferência, é ela que você finaliza).
3. Os dados financeiros para conciliar (conta bancária, valores, vencimentos) ficam no módulo "Lançamento", que pode ser exportado para o sistema contábil (Conta Azul / Omie / Nibo / CSV).

Observações

• Formatos: nos relatórios (Painel de Empresas e Indicadores) → PDF, XLSX e CSV. No módulo Lançamento, a exportação é voltada à integração contábil: Conta Azul, Omie, Nibo e CSV.
• A conciliação bancária não é um módulo automático separado: aparece como tarefa recorrente diária no Dashboard da empresa, apoiada nos lançamentos financeiros e nos relatórios exportáveis.

Limite de 30 dias
O filtro do módulo Lançamento tem intervalo máximo de 30 dias por consulta.