Empresas por Gestor

🏢 Como vincular empresas a um gestor na PlayBPO

Este guia explica como vincular empresas a um gestor dentro da plataforma. Essa funcionalidade é essencial para organizar sua operação, distribuindo as empresas conforme as responsabilidades de cada gestor, trazendo mais controle, clareza e produtividade no dia a dia 🚀

⚙️ Como ativar a funcionalidade

Antes de tudo, é necessário habilitar a opção de Empresas por gestor:

1. 🔐 Faça login na plataforma com um usuário administrador
2. 📂 No topo da tela, clique em Menu da conta → Configurações
3. ⚙️ Em Configurações gerais, acesse a opção Gestão
4. ✅ Ative a funcionalidade Empresas por gestor

📌 Passo a passo para vincular empresas

1. Acesse o menu "Empresas por gestor"

No menu lateral, clique em Empresas por gestor

2. Escolha o gestor

Na primeira coluna, selecione o gestor desejado

💡 Todas as alterações feitas serão aplicadas apenas ao gestor selecionado

3.  Selecione as empresas

Na segunda coluna, você verá todas as empresas disponíveis

• ✔️ Marque as empresas que deseja vincular
• ❌ Desmarque para desvincular

4. Faça a verificação

Após as alterações, revise as vinculações para garantir que tudo está correto

Você pode navegar novamente na funcionalidade para validar rapidamente 👍

⚠️ Observações importantes

1. Para habilitar a funcionalidade de empresas por gestor, é necessário que o administrador realize essa ação enquanto nenhum gestor estiver acessando uma empresa. Isso evita possíveis inconsistências durante a ativação da funcionalidade.

2. Ao habilitar essa funcionalidade, o gestor passa a ter acesso apenas às seguintes funcionalidades:

• ⏱️ Ajuste de tempo
• 📲 Financeiro na Mão
• 📦 Playbox
• 📁 Gestão de arquivos

💡 Boas práticas

🎯 Distribuição estratégica

Organize as empresas de acordo com:

• Responsabilidade de cada gestor
• Volume de trabalho
• Especialidade da equipe

Isso ajuda a melhorar a eficiência da operação

🔄 Revisão periódica

Sempre que houver mudanças na equipe ou na carteira de clientes:

• Revise as vinculações
• Ajuste a distribuição

Assim você mantém a operação sempre organizada e atualizada

🤝 Precisa de ajuda?

Se tiver qualquer dúvida, nosso time está à disposição para te ajudar!