Como utilizar as novas funcionalidades de configuração de tarefas na PlayBPO?

A PlayBPO recebeu melhorias para facilitar a organização e a programação das tarefas da sua operação de BPO Financeiro.

Agora, você pode buscar tarefas já cadastradas, utilizar periodicidades trimestrais e semestrais e configurar vencimentos com base em dias úteis, tornando sua rotina ainda mais prática.

1. Como buscar tarefas habilitadas ou desabilitadas?

Na tela de Tarefas dentro de uma empresa, as listas Desabilitadas e Habilitadas agora possuem o campo Buscar tarefa.

Para utilizar:

1. Acesse a tela de Tarefas da empresa.
2. Localize o campo Buscar tarefa na lista desejada.
3. Digite o nome da tarefa que deseja encontrar.
4. O sistema exibirá as tarefas correspondentes à pesquisa.

A busca não diferencia letras maiúsculas, minúsculas ou acentos.

Importante:

• A opção Selecionar todas seleciona apenas as tarefas exibidas no resultado da busca.
• Enquanto houver uma busca ativa, não será possível arrastar e reordenar as tarefas. Para reorganizá-las, basta limpar o campo de pesquisa.

Essa funcionalidade ajuda a localizar tarefas existentes e evita a criação de cadastros duplicados.

2. Como funcionam as novas periodicidades trimestral e semestral?

Além das periodicidades já disponíveis, agora você pode configurar tarefas com recorrência Trimestral e Semestral.

As opções de periodicidade são:

• Diária
• Semanal
• Quinzenal
• Mensal
• Trimestral
• Semestral
• Anual

Ao selecionar uma das novas periodicidades, você poderá definir em quais meses a tarefa deverá ocorrer.

Exemplos:

• Trimestral: janeiro, abril, julho e outubro.
• Semestral: fevereiro e agosto.

Essa melhoria facilita a programação de obrigações periódicas, como rotinas relacionadas ao IRPJ e à CSLL, sem a necessidade de criar configurações alternativas.

3. Como configurar a execução por dia útil?

Nas tarefas com periodicidade Mensal, Trimestral ou Semestral, o campo Em que dia permite escolher como a data será calculada.

Você poderá selecionar:

• Dia fixo: por exemplo, todo dia 10.
• Dia útil: por exemplo, no 5º dia útil do mês.
• Último dia do mês: considera o último dia do calendário.
• Último dia útil do mês: considera o último dia útil do calendário.

Na contagem dos dias úteis, o sistema considera apenas os dias de segunda a sexta-feira e desconsidera os feriados cadastrados no BPO.

4. Como visualizar a próxima geração da tarefa?

Ao configurar a periodicidade, o sistema apresenta um resumo com a informação Próxima:, indicando quando a tarefa será gerada.

Exemplo:

Todo mês, no 12º dia útil. Próxima: segunda, 19/10.

O cálculo já considera os feriados cadastrados na operação.

Atenção: se a data apresentada estiver diferente da esperada, verifique os feriados cadastrados no BPO. A inclusão de um feriado pode alterar a contagem dos dias úteis.

Pronto! 🚀

Com essas melhorias, você consegue localizar tarefas com mais facilidade, configurar recorrências específicas e acompanhar a próxima geração de cada atividade, trazendo mais organização e previsibilidade para sua operação na PlayBPO.