Atualizações funcionalidade lançamento - contas a pagar

A funcionalidade de lançamento de Contas a Pagar recebeu novas melhorias para tornar o processo mais rápido, simples e organizado.

Confira as novidades:

Extração automática de informações

A extração de dados com Inteligência Artificial foi aprimorada para aumentar a qualidade e a precisão das informações identificadas na comunicação.

Antes de concluir o lançamento, recomendamos revisar os dados extraídos.

Dados da comunicação preenchidos automaticamente

Ao selecionar a opção Lançar no ERP, os dados da comunicação mais recente serão utilizados automaticamente no preenchimento do lançamento.

Também realizamos melhorias no preenchimento dos campos de categoria e contato, garantindo que as informações disponíveis no ERP sejam apresentadas corretamente.

Tela de comunicação mais simples

A tela de detalhes da comunicação está mais limpa e objetiva, facilitando a visualização das informações importantes para o lançamento. 

Ver lançamentos

Ao lado do botão Lançar no ERP, agora está disponível a opção Ver lançamentos.

Por meio dessa opção, você pode consultar os lançamentos relacionados à comunicação e visualizar:

• O vínculo entre a mensagem e o lançamento realizado;

• O vínculo entre o anexo e o respectivo lançamento;

• As principais informações e o histórico do lançamento.

Essa novidade facilita a conferência dos dados e o acompanhamento dos lançamentos enviados ao ERP.

 

Consulta e acompanhamento dos lançamentos

Agora, você pode:

• Visualizar os lançamentos realizados com mais clareza;

• Consultar o histórico de ações;

• Reenviar um lançamento quando necessário.
• Buscar um lançamento específico;

Salvamento das informações do lançamento

A opção Salvar dados dinâmicos foi removida da tela. A partir de agora, essa função será realizada pelo botão Registrar Lançamento.  

Ao utilizar essa opção, as informações preenchidas serão salvas e uma nova linha será criada na tela de lançamentos com o status Em aberto.

Para clientes que possuem integração, o botão Lançar no ERP continuará sendo exibido normalmente.

Lançamentos sem integração com ERP

Clientes que não possuem integração com ERP também podem registrar e acompanhar seus lançamentos diretamente pela plataforma.

Para isso, basta preencher as informações e selecionar o botão Registrar lançamento.

Após o registro:

• O lançamento será exibido na tela de lançamentos com o status Em aberto;

• Ao selecionar a linha do lançamento, será possível confirmar o registro, alterando o status para Confirmado;

• Também será possível excluir o lançamento, caso seja necessário realizar uma correção ou remover o registro.

As informações registradas poderão ser exportadas para que o lançamento seja realizado posteriormente no sistema utilizado pela empresa.