Como criar, editar e excluir Tarefas Padrão em várias empresas na PlayBPO?

A PlayBPO trouxe uma melhoria para facilitar a gestão das Tarefas Padrão!

Agora, ao criar, editar ou excluir uma Tarefa Padrão, você pode aplicar essas ações também às empresas da sua operação, sem precisar realizar o mesmo procedimento individualmente em cada uma.

Confira como funciona!

1. Como criar uma Tarefa Padrão e habilitá-la nas empresas?

Ao cadastrar uma nova Tarefa Padrão, o sistema permite habilitá-la diretamente nas empresas desejadas.

Passo a passo:

1. Acesse a área de Tarefas Padrão.
2. Crie uma nova tarefa e preencha as informações necessárias.
3. Clique em Salvar.
4. Após salvar, o sistema perguntará se você deseja habilitar a tarefa nas empresas.
5. Selecione as empresas desejadas e confirme.

A tarefa será habilitada nas empresas selecionadas, já com a periodicidade configurada.

2. Como editar uma Tarefa Padrão em várias empresas?

Se uma Tarefa Padrão já estiver habilitada em uma ou mais empresas, você poderá aplicar as alterações também nessas empresas.

Passo a passo:

1. Acesse Tarefas Padrão.
2. Localize a tarefa que deseja editar.
3. Realize as alterações necessárias.
4. Ao salvar, o sistema perguntará em quais empresas as mudanças também deverão ser aplicadas.
5. Selecione as empresas desejadas e confirme.

Quais informações podem ser atualizadas?

• Nome da tarefa;
• Observação;
• Prioridade;
• Checklist.

Importante: todas as empresas aparecem selecionadas por padrão. Caso não queira aplicar as alterações em alguma delas, basta desmarcá-la antes de confirmar.

A periodicidade e o responsável configurados individualmente em cada empresa serão preservados.

3. Como excluir uma Tarefa Padrão das empresas?

Ao excluir uma Tarefa Padrão, você também poderá escolher em quais empresas essa tarefa deverá ser removida.

Passo a passo:

1. Acesse Tarefas Padrão.
2. Localize a tarefa que deseja excluir.
3. Selecione a opção de exclusão.
4. Caso a tarefa esteja habilitada em empresas, o sistema perguntará em quais delas você também deseja excluí-la.
5. Selecione as empresas desejadas e confirme.

Atenção:

• Nenhuma empresa vem selecionada por padrão para exclusão.
• O histórico das tarefas já realizadas será preservado, mesmo após a exclusão.

4. Quais são os benefícios dessa melhoria?

Com essa atualização, você pode:

• Economizar tempo: evite repetir cadastros e alterações em cada empresa.
• Padronizar processos: mantenha nomes, observações, prioridades e checklists alinhados.
• Preservar configurações individuais: edite tarefas sem alterar a periodicidade e o responsável de cada empresa.
• Manter o histórico: exclua tarefas sem perder os registros das atividades já realizadas.

Pronto! 🚀

Agora ficou muito mais fácil gerenciar suas Tarefas Padrão e manter os processos organizados em todas as empresas do seu BPO Financeiro.

💙 PlayBPO: mais praticidade e eficiência para sua operação!