Extração de campos dinâmicos para lançamento

A funcionalidade "Extração de campos dinâmicos" foi desenvolvida para otimizar a integração entre o BPO  e os principais ERPs do mercado, como Conta Azul, Nibo e Omie. Agora, os usuários da plataforma poderão realizar lançamentos financeiros de forma mais ágil e integrada, diretamente a partir das solicitações dos clientes no aplicativo Financeiro na Mão.

Como Funciona:

Com essa funcionalidade, o BPO poderá extrair dados em formato de planilha (Excel), já configurados de acordo com o ERP utilizado pelo cliente, e realizar lançamentos financeiros de maneira prática e eficiente. Abaixo, descrevemos o fluxo completo do processo.

Fluxo do Processo:

1. Solicitação do Cliente via App:

   • O cliente do BPO utiliza o app Financeiro na Mão para solicitar lançamentos, como vendas ou despesas. A solicitação pode incluir documentos anexados, como comprovantes ou faturas.

2. Preenchimento do Formulário:

   • O BPO acessa a solicitação e preenche um formulário diretamente na plataforma. Este formulário inclui todos os critérios necessários para o lançamento dentro do ERP, como valor, data, descrição, centro de custo e conta bancária, de acordo com as exigências de cada ERP.

3. Extração de Arquivo para ERP:

   • Após o preenchimento, o BPO pode acessar a funcionalidade de "Lançamentos" no dashboard do cliente (localizada no menu lateral à esquerda) e selecionar o ERP correspondente ao cliente (Conta Azul, Nibo, Omie).
   • A plataforma permite a extração de um arquivo Excel com todos os dados preenchidos no formulário, pronto para ser importado no ERP.

4. Importação no ERP:

   • Com o arquivo gerado pela plataforma PlayBPO, o BPO poderá importar as informações diretamente no ERP do cliente, acelerando o processo de lançamento financeiro e minimizando erros manuais.

Benefícios da Funcionalidade:

• Automação e Eficiência: Reduz a necessidade de preenchimento manual repetitivo ao gerar automaticamente os arquivos no formato compatível com o ERP.
• Conformidade com ERPs: Garante que todos os campos necessários para os lançamentos estejam preenchidos corretamente, conforme as exigências de cada ERP.
• Acesso Fácil no Dashboard: O menu "Lançamentos" estará disponível diretamente no dashboard do cliente, facilitando a navegação e execução dos processos.

Essa nova funcionalidade trará mais agilidade e precisão para os processos de lançamento, melhorando a experiência tanto dos clientes quanto do BPO.