Lançamento contas a pagar (Omie)

Essa funcionalidade transforma a forma como o BPO opera, permitindo a realização de lançamentos de contas a pagar diretamente da PlayBPO para o ERP Omie. Através da comunicação, você pode selecionar os lançamentos desejados e salvá-los diretamente no ERP.

Passo a Passo para Utilizar a Funcionalidade

1. Ter uma conta na Omie e integrar com a PlayBPO.

Antes de integrar com a PlayBPO, é necessário possuir uma conta ativa no ERP Omie. Caso ainda não tenha, acesse o site da Omie e siga as instruções de cadastro.

Após verificar as questões de cadastro, caso a integração ainda não esteja ativa, siga o passo a passo disponível no link abaixo para concluir a integração:

Tutorial de integração com a Omie.

2. Ser um Cliente PRO da PlayBPO

A funcionalidade está disponível exclusivamente para clientes do plano PRO da PlayBPO. Caso ainda não tenha esse plano, entre em contato com seu Gerente de Sucesso para mais informações.

Contato Gerente de CS.

3. Realizar Lançamentos no ERP

Após concluir os passos anteriores, siga as etapas abaixo para utilizar a funcionalidade:

3.1 Acessar a PlayBPO

1. Selecione a empresa desejada.
2. Vá até a área de Comunicação.
3. Ao abrir a comunicação, clique em "Lançar" no canto superior direito.

3.2 Escolher o Lançamento

• Selecione o anexo correspondente ao lançamento que deseja realizar.
• Neste tutorial, utilizaremos o Anexo 2 como exemplo, mas é possível selecionar múltiplos lançamentos.

3.3 Preencher os Dados para o ERP

Ao acessar o lançamento, revise e preencha as informações necessárias:

✅ Área do arquivo: Consulte e preencha os dados ao lado direito. Para facilitar a visualização, utilize o zoom clicando sobre o arquivo.

✅ Formulário de lançamento: Os campos de lista, como Fornecedores, Categoria, Centro de Custo e Conta Bancária, são preenchidos automaticamente com base na integração com o ERP. Preencha os demais campos:

• Data de emissão
• Data de vencimento
• Valor
• Descrição

✅ Botão "Lançar no ERP": Após preencher os dados, clique para enviar as informações diretamente ao ERP integrado da empresa.

✅ Salvar dados: Caso deseje revisar antes do envio, utilize o botão "Salvar". Isso permite lançar posteriormente ou submeter à análise de outro usuário/operador.

3.4 Confirmação do Lançamento

Após a submissão, o lançamento será registrado no ERP.

📌 Dados extraídos:

1.  
   •  
     • O sistema salva as informações preenchidas no formulário, incluindo referência do anexo, chaves, valores e ações (exclusão ou edição).

Observações:

• O lançamento ficará habilitado apenas para as empresas que possuem integração com a Omie.
• O cadastro de centros de custo, categorias, etc, será baseado no que está registrado diretamente na Omie.

• Os lançamentos serão exclusivamente de despesas e serão alocados na seção de Contas a Pagar dentro da Omie.

   

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