Lançamento de Contas a Pagar e a Receber no Controlle

Essa funcionalidade permite realizar lançamentos financeiros diretamente da PlayBPO para o ERP Controlle, facilitando o registro de despesas e receitas sem precisar sair da plataforma.

Passo a passo para utilizar a funcionalidade

1. Ter uma conta Controlle PRO

Para utilizar a funcionalidade de lançamento, é necessário que a empresa possua uma conta ativa na modalidade Controlle PRO.

⚠️ Importante: os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber pela PlayBPO funcionam exclusivamente para clientes Controlle PRO.

Caso o cliente ainda não possua essa modalidade, a contratação deverá ser realizada diretamente com o Controlle. Após a ativação do plano PRO, a funcionalidade poderá ser utilizada na PlayBPO.

A empresa também deve estar corretamente integrada ao Controlle na PlayBPO.

2. Acessar o lançamento

Dentro da PlayBPO:

1. Acesse a empresa desejada;
2. Localize a comunicação e o documento que deseja lançar;
3. Acesse a opção de lançamento no ERP;
4. Será aberta a tela para preenchimento das informações.

3. Escolher entre Despesa ou Receita

Na parte superior da tela, selecione o tipo de lançamento:

• Despesa: para registrar uma Conta a Pagar;
• Receita: para registrar uma Conta a Receber.

4. Preencher as informações

Após selecionar o tipo de lançamento, preencha os campos apresentados na tela.

Para uma Despesa, por exemplo, estarão disponíveis informações como fornecedor, data de emissão, data de vencimento, categoria, valor, centro de custo, conta bancária e descrição.

Os campos obrigatórios estarão identificados com um asterisco (*).

💡 Você também pode utilizar o recurso Autopreencher (Beta) para auxiliar no preenchimento das informações a partir do documento.

5. Registrar o lançamento

Confira todas as informações preenchidas e clique em “Registrar lançamento”.

Após a confirmação, os dados serão enviados para o Controlle de acordo com o tipo de operação selecionado.

Pronto! 🚀 O lançamento foi realizado diretamente pela PlayBPO.

Recomendamos conferir os dados antes de finalizar a operação para garantir que valores, datas, categoria e demais informações estejam corretos.

Assim, você consegue realizar seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber de forma mais prática, mantendo a rotina financeira centralizada.