Como usar o Indicador de Rentabilidade na PlayBPO?

O Indicador de Rentabilidade mostra quanto cada cliente realmente deixa de resultado para a sua operação, reunindo receita, gastos, capacidade da equipe e simulações em um só lugar.

A lógica central é simples: Receita – Gastos = Resultado da operação. A partir dela, o indicador organiza a análise em três abas: Visão da Operação, Simulador e KPIs Financeiros.

Como acessar o indicador

1. No menu lateral, clique em Indicadores.
2. Selecione Rentabilidade.

1. Visão da Operação: o panorama do período

É a visão rápida da saúde do seu BPO no período selecionado. No topo, o gráfico Resultado por mês mostra a evolução dos últimos meses — use o calendário ou as setas para mudar o período.

Logo abaixo ficam dois cartões:

• Financeiro: a Receita (mensalidades da carteira) e os Gastos da operação. Os botões Informar gastos e Informar receita/despesa avulsa permitem ajustar esses valores.
• Capacidade Produtiva: o percentual de ocupação da equipe, a carga horária da operação, o gasto por hora e as horas em ociosidade. Use Informar carga horária para configurar a capacidade do time.

Importante: quanto mais precisos os gastos e a carga horária informados, mais fiel fica o resultado calculado. Se os gastos não forem informados, o indicador trabalha com uma referência estimada.

2. Rentabilidade por cliente

Ainda na Visão da Operação, a tabela lista cada empresa da carteira com mensalidade, horas trabalhadas, gasto e o Resultado em valor e percentual — positivo em verde, negativo em vermelho.

Nessa tabela você pode:

1. Ajustar a mensalidade de um cliente clicando no ícone de lápis.
2. Filtrar os dados pelo campo Filtrar dados da tabela.
3. Exportar tudo em PDF, Excel ou CSV pelos ícones no canto superior direito.

Assim fica fácil identificar quais clientes sustentam a operação e quais estão dando prejuízo.

3. Simulador: teste cenários sem risco

No Simulador, você altera os números da operação e vê o impacto na hora, sem mexer nos dados reais. Ajuste os campos do painel à direita:

• Receita: o total de mensalidades da carteira — ou ative Simular a entrada de novos clientes.
• Gastos: gastos avulsos, fora a folha da equipe.
• Equipe: número de colaboradores, custo médio e carga horária por colaborador.

O painel à esquerda compara o cenário Atual com o Simulado (mensalidades, gasto, carga horária, ocupação e margem) e mostra, por exemplo, quantos clientes do perfil médio ainda cabem na capacidade atual sem contratar ninguém.

Para descartar os testes, clique em Voltar ao cenário atual.

4. KPIs Financeiros: tendência e destaques

A aba KPIs Financeiros acompanha a operação ao longo do tempo:

• Tendência e projeção do resultado: gráfico de receita, despesa e resultado dos últimos meses, com projeção para os próximos (linha tracejada).
• Empresas em destaque: no acumulado dos últimos 3 meses, os clientes Mais rentáveis, os que estão No prejuízo e os Sem trabalho apontado (pagam, mas não tiveram tempo apontado — risco de cancelamento ou falha de apontamento).
• Colaboradores: receita por colaborador, utilização média da equipe e custo médio por colaborador, mês a mês.

5. Entenda as bases de cálculo

Para interpretar o indicador com segurança, vale saber de onde cada número vem:

• Receita: soma das mensalidades vigentes das suas empresas no mês. As mensalidades funcionam por vigência: ao editar, você informa a data "a partir de" — os meses anteriores continuam com o valor que valia neles.
• Gastos: o valor informado em Informar gastos, também por vigência (cada mês usa o gasto que valia nele, e editar não altera o passado). Enquanto você não informar o gasto, o indicador usa uma estimativa de 60% da receita do mês e marca o valor como estimado — informe o gasto real para o resultado ficar fiel à sua operação.
• Resultado: Receita − Gastos, somando ainda as receitas avulsas e descontando as despesas avulsas do mês.
• Resultado por cliente: o gasto do mês é dividido pela carga horária da operação, chegando ao valor da hora de trabalho. Cada empresa recebe o custo das horas que a equipe apontou nela, e o resultado do cliente é a mensalidade menos esse custo. Por isso o apontamento de tempo correto é essencial para a rentabilidade por cliente.
• Em que mês as horas contam: cada apontamento conta no mês em que foi finalizado — um cronômetro deixado em aberto não entra no cálculo até ser parado.
• Capacidade e ocupação: a capacidade vem da carga horária informada em Informar carga horária. Ocupação = horas trabalhadas ÷ capacidade; o que sobra aparece como horas em ociosidade, valorizadas pelo gasto por hora. Sem carga informada, o sistema usa as horas efetivamente apontadas no mês como capacidade e marca o valor como estimado.
• Receitas e despesas avulsas: valem como valor recorrente por mês, do início ao fim informados no lançamento — um avulso sem data de fim continua contando todos os meses.
• Quem conta como equipe: os colaboradores ativos no mês (a mesma pessoa cadastrada como operador e gestor conta uma vez só). O administrador não entra por padrão — use o seletor Contabilizar horas do administrador para incluir a carga, o salário e as horas dele; quando a operação não tem nenhum colaborador cadastrado, ele entra automaticamente. Os seletores Contabilizar empresa do BPO e Contabilizar empresas desativadas controlam quais empresas entram no cálculo.
• Custo médio por colaborador (aba KPIs): soma dos salários cadastrados dos colaboradores ÷ número de colaboradores do mês — por isso vale manter os salários atualizados no cadastro de usuários.
• Projeção (linha tracejada dos KPIs): os próximos 3 meses repetem a mensalidade e o gasto do último mês real e somam os lançamentos avulsos já agendados para o período.

Com essas três visões, o Indicador de Rentabilidade ajuda você a precificar melhor, dimensionar a equipe e agir antes que um cliente vire prejuízo.